行業(yè)觀察

多家銀行籌備赴港上市業(yè)內(nèi)：難獲較好估值

貴州文化網(wǎng) 發(fā)表于：2022-12-17 18:22:35 來源：經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 作者：汪青點(diǎn)擊：評(píng)論：0

經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者汪青年關(guān)將至，中小銀行正在積極籌備赴港IPO。

12月13日，記者通過采招網(wǎng)信息了解到，濰坊銀行披露了首次公開募股中國(guó)境內(nèi)法律服務(wù)項(xiàng)目、香港法律顧問服務(wù)項(xiàng)目、會(huì)計(jì)師服務(wù)項(xiàng)目、保薦人及整體協(xié)調(diào)人選聘項(xiàng)目的中標(biāo)公告，這也意味著該行或?qū)⒏案酃缮鲜小?/span>

與此同時(shí)，亦有消息稱，此前就謀求上市的廈門國(guó)際銀行正考慮進(jìn)行13億美元的香港IPO，“正與顧問準(zhǔn)備最快可能在明年上市的工作，并同時(shí)可能最早在明年首季遞交初步招股書。”

對(duì)于此傳聞，12月14日該行相關(guān)人士在接受記者采訪時(shí)表示，“為不實(shí)消息，我行目前仍以金融服務(wù)助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)為發(fā)展重心，謀求長(zhǎng)期的高質(zhì)量發(fā)展。”

在剛剛過去的11月份，宜賓市商業(yè)銀行也正式啟動(dòng)赴港上市。根據(jù)招標(biāo)公告，該行正針對(duì)港股IPO公開選聘聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商、營(yíng)銷總體協(xié)調(diào)人、IPO會(huì)計(jì)師事務(wù)所。

對(duì)于中小銀行扎堆赴港上市，光大銀行金融市場(chǎng)部分析師周茂華對(duì)記者表示，其主要原因這些中小銀行融資渠道窄，補(bǔ)充資本壓力較大，監(jiān)管部門鼓勵(lì)銀行多渠道、多元化補(bǔ)充資本，增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)能力；其次，通過上升深化銀行改革，健全相關(guān)管理制度，完善內(nèi)部治理，提升經(jīng)營(yíng)水平；此外，香港上市的條件相對(duì)門檻會(huì)低一些，發(fā)行架構(gòu)多元化等特點(diǎn)，提升部分中小銀行上市效率。

“但從香港金融板塊和此前部分上市中小銀行的估值看，目前相關(guān)銀行板塊估值處于低位，到香港上市仍享受不到較好的估值水平。”周茂華表示，此前上市的部分中小銀行二級(jí)市場(chǎng)交易不夠活躍；但整體看，通過上市對(duì)于部分中小銀行完善內(nèi)部治理，拓寬融資渠道，補(bǔ)充資本，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)能力，提升市場(chǎng)品牌價(jià)值等方面有重要意義。

濰坊銀行成立于1997年8月，現(xiàn)有員工2500余人，轄106處營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，擁有青島、聊城、濱州、煙臺(tái)、臨沂五家分行，控股設(shè)立青島西海岸海匯村鎮(zhèn)銀行。2018年，濰坊銀行完成股權(quán)結(jié)構(gòu)優(yōu)化成為地方國(guó)有控股商業(yè)銀行。

據(jù)濰坊銀行2022年三季度報(bào)告顯示，該行資產(chǎn)總額為2247.5億元，同比增長(zhǎng)16.22%；凈利潤(rùn)為10.35億元，同比增長(zhǎng)15.64%。資產(chǎn)質(zhì)量方面，今年三季度末，該行不良貸款率為1.41%，較去年同期增長(zhǎng)0.18個(gè)百分點(diǎn)；該行貸款總額為1194.53億元，其中，正常類貸款余額為1147.99億元，關(guān)注類貸款余額為29.71億元，不良貸款余額為16.83億元。

此外，資本充足率為11.17%，一級(jí)資本充足率為9.82%，核心一級(jí)資本充足率為7.83%，較去年同期分別均有所減少。

作為萬億級(jí)城商行之一的廈門國(guó)際銀行，近些年謀求上市的動(dòng)作一直未斷。

早在2007年，廈門國(guó)際銀行就曾提出將在A股上市。不過由于彼時(shí)合資銀行身份，后續(xù)在2013年改制中資行后便開始籌備上市工作。

2015年，廈門國(guó)際銀行更是發(fā)布公告稱，為加快推進(jìn)該行在國(guó)內(nèi)A股市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票并上市的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，決定征集并公開選聘上市保薦人、主承銷商、法律顧問、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等上市相關(guān)中介機(jī)構(gòu)。

2017年，廈門國(guó)際銀行收購集友銀行，成為首家在港澳擁有全功能附屬商業(yè)銀行的城市商業(yè)銀行。后續(xù)在2021年，該行資產(chǎn)總額首次突破萬億大關(guān)。

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