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 見習(xí)記者 李科龍

9月27日，股市一片愁云，上證指數(shù)、深證成指雙雙收跌。今日主力資金凈流出713.67億元，已連續(xù)12個(gè)交易日凈流出，有色金屬、汽車整車、化工、軍工等板塊全線飄綠。

白酒板塊逆勢(shì)增長(zhǎng)，18只白酒股全線上漲，白酒指數(shù)收漲6.75%。其中，貴州茅臺(tái)盤中一度漲停，距離上一次漲停還要追溯到5年前，尾盤有所回落，收漲9.50%，再次站上1800元。與此同時(shí)，五糧液等6只個(gè)股今日漲停。

有意思的是，北向資金和主力資金步調(diào)一致加倉(cāng)茅臺(tái)和五糧液，二者均為資金凈流入前二名。

步調(diào)一致加倉(cāng)“茅五”

9月27日收盤，五糧液、古井貢酒、瀘州老窖、青青稞酒、金種子酒、順鑫農(nóng)業(yè)漲停。“老大哥”茅臺(tái)收漲9.50%，市值新增2028.6億元，總市值達(dá)2.33萬億元，約為工商銀行、興業(yè)銀行、交通銀行三者市值之和。當(dāng)日茅臺(tái)成交額達(dá)230億元，也刷新交易記錄。

wind數(shù)據(jù)顯示，主力資金凈流入前三依次是五糧液、貴州茅臺(tái)、瀘州老窖，分別凈流入36.12億元、21.84億元、9.98億元。資金凈流入前十中白酒股占據(jù)5個(gè)席位，金種子酒、舍得酒業(yè)分別為第6、10名。

最近5個(gè)交易日，主力機(jī)構(gòu)凈買入額前二也是茅臺(tái)和五糧液，并于9月26日、9月27日連續(xù)兩日為資金凈流入。此外，舍得酒業(yè)已連續(xù)5日為主力凈流入。

值得注意的是，被譽(yù)為市場(chǎng)風(fēng)向標(biāo)的北向資金則是更早的大舉加倉(cāng)茅臺(tái)和五糧液。數(shù)據(jù)顯示，9月24日北向資金凈流入五糧液14.24億元，貴州茅臺(tái)9.23億元，為凈買入前二。9月27日，貴州茅臺(tái)、五糧液凈買入分別為11.45億元、8.94億元，也是北向最青睞的兩只個(gè)股。

不過，就在9月13日-15日，北向資金連續(xù)3日拋售茅臺(tái)、五糧液，二者為北向凈流出前三。在此期間，五糧液累計(jì)跌幅達(dá)7.11%，貴州茅臺(tái)累計(jì)跌幅達(dá)2.82%。

多因素驅(qū)動(dòng)白酒熱

談起白酒行業(yè)，繞不開老大哥茅臺(tái)。9月23日，原茅臺(tái)集團(tuán)董事長(zhǎng)王崇琳一審判決無期徒刑，并沒收受賄資金1.13億元。袁仁國(guó)事件還牽連出有關(guān)16名茅臺(tái)集團(tuán)高管。

9月24日，茅臺(tái)新任董事長(zhǎng)丁雄軍首次公開講話，稱茅臺(tái)酒終歸是商品，價(jià)格應(yīng)遵循市場(chǎng)規(guī)律。政策上，維護(hù)茅臺(tái)酒市場(chǎng)秩序。受供求關(guān)系等多重因素影響，脫離價(jià)值規(guī)律本身是不科學(xué)的，茅臺(tái)會(huì)遵循市場(chǎng)規(guī)律，呼應(yīng)市場(chǎng)信號(hào)，反映合理價(jià)值。但丁雄軍未透露公司產(chǎn)能規(guī)劃。

丁雄軍講話當(dāng)天，茅臺(tái)股價(jià)大漲。

實(shí)際上，53度的飛天茅臺(tái)因供需失衡，指導(dǎo)價(jià)1499元/瓶二手市場(chǎng)價(jià)格翻番，被炒到3000元/瓶。2021年上半年，茅臺(tái)基酒產(chǎn)量5.03萬噸，其中系列酒1.25萬噸，占比24.85%。除了消費(fèi)者熟知的“貴州茅臺(tái)酒”，系列酒還包括“茅臺(tái)王子酒”、“茅臺(tái)迎賓酒”等多個(gè)系列，意味著茅臺(tái)投入到飛天系列產(chǎn)能有限。

中報(bào)顯示，2021年上半年，茅臺(tái)營(yíng)收490.87億元，同比增長(zhǎng)11.68%；凈利潤(rùn)246.65億元，同比增長(zhǎng)9.08%。其凈利率高達(dá)50.2%。

廣發(fā)證券指出，中報(bào)數(shù)據(jù)以及三季度預(yù)期，白酒行業(yè)公司基本都能維持穩(wěn)定增長(zhǎng)，此前市場(chǎng)不看好白酒更多是對(duì)于高估值的擔(dān)憂。而這種擔(dān)憂在前期的下跌過程中被逐步釋放，酒板塊的賣盤壓力也逐漸褪去。今日市場(chǎng)資金的涌入，或許是對(duì)國(guó)慶銷售的強(qiáng)烈預(yù)期。

wind數(shù)據(jù)顯示，最近6個(gè)月，白酒平均跌幅達(dá)40%。

東莞證券分析指出，五糧液是濃香型白酒代表，濃香型白酒也是市場(chǎng)第一大白酒香型。我國(guó)高端白酒市場(chǎng)近幾年持續(xù)擴(kuò)容。在經(jīng)歷行業(yè)調(diào)整期后，白酒消費(fèi)結(jié)構(gòu)從以政務(wù)消費(fèi)為主轉(zhuǎn)向以大眾消費(fèi)為主。另外，疊加消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)，我國(guó)高端白酒市場(chǎng)未來具有確定性的發(fā)展機(jī)遇。

“次高端酒繼續(xù)享受消費(fèi)升級(jí)紅利，享受價(jià)位帶擴(kuò)容帶來的量?jī)r(jià)齊升，其中酒鬼酒、舍得酒業(yè)利潤(rùn)增速均或?qū)崿F(xiàn)超預(yù)期增長(zhǎng)，山西汾酒利潤(rùn)增速繼續(xù)保持高增長(zhǎng)，水井坊將迎來新財(cái)年首季度開門紅。”浙商證券如是說。

業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，在白酒文化總，高端白酒有著較強(qiáng)的品牌優(yōu)勢(shì)以及消費(fèi)者黏性，消費(fèi)升級(jí)驅(qū)動(dòng)下仍在不斷搶占市場(chǎng)。次高端白酒則是受益于白酒行業(yè)周期景氣度影響，也在嘗試上探，量?jī)r(jià)齊升驅(qū)動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

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